中东市场分析 - 下一个电商掘金地!

2022-07-20 03:39:36

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中东市场、东南亚市场是这两年的热门话题,随着欧美市场的饱和,挖掘下一个“金矿地”成了各大公司的战略首选。我们今天就和大家一起来了解一下中东市场……

何谓“中东”?

“中东”并不属于正式的地理术语,我们通常所说的中东地区其实是指地中海东部与南部区域,从地中海东部到波斯湾的地区,这片区域包括西亚和北非。

一般来说,沙特阿拉伯,以色列,阿联酋,也门,阿曼,科威特,巴林,卡塔尔,伊拉克,伊朗,叙利亚,约旦,黎巴嫩,埃及,阿尔及利亚,摩洛哥,突尼斯,利比亚,苏丹,土耳其等22个国家被称为“中东地区”。


中东地区人口和语言

根据2016年数据,中东地区人口总数约4.22亿,TOP 5人口数的国家分别为:

埃及 - 9569万人口

伊朗 - 8028万人口

土耳其 -  7951万人口

伊拉克 - 3720万人口

沙特阿拉伯 - 3228万人口

...... ......

阿联酋 - 927万人口

除以色列以希伯来语,伊朗以波斯语,土耳其以土耳其语,塞浦路斯以土耳其语和希腊语作为官方语言外,其它国家基本以阿拉伯语作为官方语言,包括阿拉伯,阿联酋,巴勒斯坦,摩洛哥等。

中东电商市场分析

由于历史、地域的一些原因,中东地区互联网普及率虽然超过50%,但是电商的普及率却不到20%,大部分人还是习惯于线下购物。根据AT Kearney数据,中东地区2015年电商市场价值约50亿美金,仅占GDP的约0.71%,落后于全球其它地区3%的平均水平,相比美国5%的比例更是相差甚大。而相对于整个零售市场,也只大约占比2%。

造成电商发展缓慢的原因包括:

  1. 信用体系不成熟,信用卡普及率较低;

  2. 物流体系不完善,配送效率低;

  3. 地处沙漠地带,配送困难;

  4. 缺少邮编门牌号,无法准确配送;

  5. 网购接受程度低,认为不安全;

目前,阿联酋是中东地区最大的电商市场,2015年至2017年B2C电商规模翻了一倍,约占整个中东电商市场的45%,其次是沙特阿拉伯,中东地区60%-70%的交易产生在这两个国家。

那么这些交易是怎么进行的呢?

刚我们有说到信用卡普及率较低,并且很多人对网购还是有不信任感,正因如此,约80%的用户都是采用的COD。

COD - Cash On Delivery, 即货到付款,用户收到货确认后才付款,京东早期采取的也是货到付款的方式。COD在信用体系不成熟的情况下,是最有效的方式,也极大地降低了用户的购买顾虑,一定程度上刺激了电商市场的发展。现在在中东市场、东南亚市场、印度市场等都是比较主流的付款方式。

但COD的模式增加了商家的风险和回款周期,用户可以选择拒签,并且在中东这种国家,女人不会回应一个陌生男人的敲门,如果没有男人在家,包裹将无法签收,只能再次配送,这样增加了商家配送成本。

不过这些只是现状,随着信用卡普及率提高和电子支付普及,COD的比重会逐渐降低。信用体系、物流渠道的不断完善,以及互联网用户的增长,中东地区电商市场将呈现较大的发展空间。

根据AT Kearney预测,到2020年,中东电商市场规模预计会达到200亿美金,年复合增长率约30%。整个零售市场规模将达到约2060亿美金,电商市场规模占零售市场比例也将从2%增长到10%。同时,阿联酋和沙特阿拉伯依然是中东地区两个最大的电商市场,到2020年,阿联酋电商市场的CAGR预计维持在20%以上,而沙特阿拉伯电商市场的CAGR比阿联酋更高,并有望在2020年超过阿联酋,成为中东地区最大的电商市场。

了解中东市场用户

我们在之前的文章《对跨境电商大佬Jollychic的解读》中有提到:

如果按照下载量来估算,Jollychic至少有70%以上的流量来自移动端。

今天我们来看下具体数据:

中东地区互联网普及率和智能手机普及率均超过65%,阿联酋和卡塔尔的互联网普及率超过90%!而阿联酋,卡塔尔,沙特,黎巴嫩四个国家的智能手机普及率也是在90%以上,阿联酋的智能手机普及达到99%!

不仅如此,阿联酋还是全世界社交媒体普及率最高的国家,整个中东地区使用最多的社交平台就是Facebook,其次为Twitter。

移动端上的国家!

物流和支付渠道

电商离不开物流和支付,目前整理的中东地区的物流和支付方式有如下几种:

支付:Cash, Paypal, Visa/Master, ,预付卡

物流:NAQEL Express, Aramex, Fetchr, Postaplus, SMSA Express, 国际快递(FedEx, DHL)

在支付中,因为COD占比高达80%,所以绝大部分还是以现金以及支付,像Paypal这种使用比例较小。

中东地区风俗和节日

做零售,了解当地的风俗和节日很有必要,这能让你抓住节日的一些机会。

中东地区的女人,头巾是必需品,而且不能裸露胳膊和腿。

在中东很有必要随身准备一盒香烟,与人见面时给一根,以表示友好,也可以准备一些笔或者头饰用来送给小孩,这样会让你比较受欢迎。

但是请注意,不要用英语咆哮,更不可未经允许给别人拍照,尤其是拍女人,在斋月期间也不要表现出不友好的行为。

再说到中东的节日,大家最熟悉应该就是斋月、开斋节了。

开斋节与古尔邦节,圣纪并列为伊斯兰三大宗教节日,是在伊斯兰教历的10月1日,在第九个月全月斋戒,也称为斋月,斋月最后一日寻看新月,见月次日开斋,即为开斋节;如未见新月,则继续封斋,节期顺延,一般不超过3天。

其他重要节日有:

  • 马拉松节

  • 迪拜购物街

  • 赛马节

  • 高尔夫沙漠经典

  • 阿布扎比国际爵士音乐节

  • 迪拜国际电影节

  • 国庆节(10月)

  • ...... ......


Final Words

总结以上分析内容,中东市场的电商环境虽然还不太成熟,但增长潜力很大,毫无疑问会成为下一个掘金地。而要做好中东市场,需要做好以下几点:

  1. 支持COD

  2. 与实力强的物流商合作

  3. 重视移动端流量

  4. 重视阿联酋和沙特阿拉伯两个市场

  5. 提供更好的服务体验


附录:《中东市场电商名单》

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